Найти статью в Elibrary.ru
Афанасьева О. Г., Филиппова С. П. Оценка перспектив развития экспорта продовольствия в Чувашской Республике. — Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – Москва: Минсельхоз России, 2019. – №12. – С. 48-56.

С полным текстом статьи с рисунками и таблицами можно ознакомиться по ссылке.

Аннотация. Нацеленность на экспортоориентированность — это, с одной стороны, вызов, а с другой, возможность интеграции в мировую систему производства. Однако решение данной задачи должно быть просчитанным и взвешенным, исключающим проявление признаков «голодного экспорта». В этой связи в работе проанализированы и оценены возможности повышения эффективности экспорта тех групп продукции региона, которые уже являются лидерами вывоза за рубеж, а также просчитаны возможности расширения экспорта по тем товарам, обеспеченность которыми соответствует рациональным нормам потребления и внутреннего использования. В рамках долгосрочной стратегии рассмотрены предложения, направленные на наращение агроэкспорта товаров, обладающих уникальными свойствами.
Ключевые слова: экспортный потенциал, голодный экспорт, перспективы внешних рынков, агроэкспорт, сельское хозяйство, экспортоориентированность, экспорт продовольственных товаров, международные рынки
Основные положения:
— несмотря на введение зоны свободной торговли в странах СНГ (ЗСТ СНГ), экспортеры Чувашской Республики расширяют каналы сбыта в страны дальнего зарубежья;
— в связи с тем, что структура агроэкспорта состоит из довольно ограниченного перечня продукции, в работе были проанализированы возможности расширения ассортимента реализуемой за рубеж продукции региона;
— выявлены продукты сельского хозяйства, по которым возможно нарастить экспорт, а также предложены по ним потенциальные новые рынки сбыта;
— представлена матрица долгосрочной стратегии увеличения экспорта продукции АПК.

Введение. В рамках национальной стратегии увеличения экспорта несырьевых неэнергетических товаров (указ президента РФ от 07.05.2018 г.) Чувашская Республика к 2024 г. должна обеспечить реализацию агропродовольствия за рубеж на сумму 46 млн долл. США. С учетом того, что в 2018 г. достигнуты результаты в пределах 24 млн долл. США (рост за 5 лет, к 2013 г., на сумму 14 млн долл. США), за 6 лет необходимо нарастить объемы вывоза дополнительно на 22 млн долл. США (таблица 1). Возникает вопрос: а сможем ли и за счет чего? Поиски ответа на данный вопрос и стали целью работы.
Рост агроэкспорта начался в 2015 г., достигнув доли в общем экспорте равной 9,0%, в 2018 г. на долю АПК приходилось 11,8% всего объема вывозимой за рубеж продукции.
При проведении факторного анализа выяснилось, что рост экспорта в стоимостном выражении был обусловлен увеличением физического объёма вывозимой продукции, а вот цены в долл. США «просели» (таблица 2). Однако при пересчете в рубли доходность предприятий в 2018 г. повысилась и составила 1,5 млрд руб. против 320,5 млн руб. в 2013 г.*
Несмотря на наличие договора ЗСТ СНГ, увеличение темпов роста вывоза продукции региона связано с расширением каналов сбыта в страны дальнего зарубежья. Если до 2016 года соотношение объемов вывоза продуктов было примерно поровну, то с момента поступательного увеличения вывозимых отечественных продуктов увеличиваются партнерские отношения со странами дальнего зарубежья, к 2018 году — соотношение объемов поставок более, чем 1/3 (рис. 1).
По данным ФТС на 2018 г., предприятиями Чувашской Республики было экспортировано агропродовольствия в 38 стран на общую сумму 23,8 млн долл. США. Основными странами-импортерами стали: Китай — 41,2% (+9,4% за год), Польша — 8,7% (+0,6%), Казахстан — 8,7% (+1,0%), Германия — 7,7% (+1,5%) и Украина — 7,1% (+1,5%).
В 2018 г. основной объем экспортируемой из Чувашской Республики продукции приходился на готовые продукты из зерна и злаков (вафли, сладкое сухое печенье), какао и продукты из него (шоколад), масличные семена и плоды (семена льна и горчицы), сахар (кондитерские изделия из сахара), злаки (рожь) и пищевые продукты (томатные соусы и приправы), удельный вес которых в общем объеме экспорта составил 98% (рис. 2).
Таким образом, структура агроэкспорта состоит из довольно ограниченного перечня продукции. В этой связи в работе проведен анализ дальнейшего экспортного потенциала кондитерских изделий, масложировой, алкогольной, пищевой и сельскохозяйственной продукций.
Методы. С помощью статистических методов анализа рассчитаны возможные направления повышения эффективности реализации на международных рынках продуктов-лидеров регионального экспорта. Отдельно рассмотрены возможности наращения экспорта сельскохозяйственной продукции, на основе экспертных оценок были отобраны потенциальные новые рынки сбыта продукции аграриев, предложена матрица долгосрочной стратегии увеличения экспорта продукции АПК.
Результаты.
1. Рынок кондитерских изделий
Из всех продуктов, направляемых на экспорт, кондитерская промышленность является отраслью с самой высокой добавленной стоимостью [1, стр. 29]. В совокупности агроэкспорта Чувашии за 2018 г. доля вывоза мучной, сахаристой и шоколадной кондитерских изделий (коды ТН ВЭД 17,18,19) составляет 76%. Основными продуктами кондитерской промышленности, отправляемыми на экспорт, являются: вафли (8,8 млн долл. США, или 37% агроэкспорта региона), шоколад (6,3 млн долл., или 26%), кондитерские изделия из сахара (2,2 млн долл., или 9%) и сладкое сухое печенье (0,5 млн долл., или 2%) (таблица 3).
За 2013-2018 гг. объемы вывоза в натуральном выражении выросли по следующим продуктам: вафли — на 2,8 тыс. т (или в 5,9 раз), шоколад — на 1,4 тыс. т (или в 2,5 раза), кондитерские изделия из сахара — на 0,6 тыс. т (или в 2,6 раза).
Несмотря на это, объемы экспорта кондитерских изделий Чувашской Республики в разы меньше аналогичных показателей в регионах — лидерах зарубежных поставок (рис. 3).
Рассмотрим сложившиеся цены реализации на отдельные продукты кондитерской промышленности в анализируемых регионах (рис. 4).
Цены на основные вывозимые Чувашией кондитерские изделия в сравнении с аналогичными продуктами регионов-лидеров зарубежных поставок имеют средние значения. Выше средних стоимость продуктов из Москвы (на вафли и шоколад) и Московской обл. (на сладкое сухое печенье и кондитерские изделия из сахара).
Таким образом, потенциал реализации кондитерских изделий Чувашии освоен не полностью: есть возможность нарастить как объемы реализации, так и улучшить ценовой потенциал за счет применения лучших практик стратегического маркетинга в сфере кондитерской промышленности.
2. Масложировая продукция
В структуре экспорта продукции АПК Чувашии масличные семена и плоды (ТН ВЭД 12) занимают третье место с долей 15,7%, а на долю продуктов переработки масличных — жиров и масел (ТН ВЭД 15) —приходится лишь 0,03%. За пять анализируемых лет были наращены объемы сбыта семян льна и горчицы и началась реализация шишек хмеля (таблица 4).
Планируется нарастить экспорт хмеля гранулированного до 0,16 млн долл. США за счет запуска новых хмелесушительных комплексов [2].
Если объемы вывоза семян за 5 лет увеличились в 4,6 раза и составили 8,5 тыс. т, то вывоз масел за рубеж только начинает набирать обороты (таблица 5).
При этом значительно отличаются цены вывоза семян и масел: в 4 раза в пользу второго (рис. 5).
Экспорт растительных масел вместо семян значительно выгоднее. Помимо ценового фактора, переработка способствует формированию новых рабочих мест, а также выработке шрота, который играет большую роль в комбикормовой промышленности [3, стр. 121]
3. Алкогольная продукция
Хмель — «зеленое золото» Чувашии. На экспорт направляются как шишки хмеля, так и солод, и пиво из солода. Объемы реализации небольшие: шишки хмеля — 45 кг (в Казахстан), солод — 134 т (большей частью в Монголию) и пиво солодовое — 11 т (в Грузию). На рис. 6 приведены средние экспортные цены на указанные виды продукции.
Наращение объемов производства хмеля должно привести как к увеличению объемов экспорта гранулированных шишек, так и пива солодового.
Помимо пива за рубеж также поставляется вода минеральная (Казахстан) и водка (Армения) (таблица 6).
Чебоксарский ликероводочный завод планирует нарастить экспорт водки и освоить новые каналы сбыта, к примеру, планируется поставлять продукцию в Венгрию. Планируемые объемы составляют 500 тыс. долл. США.
1. Пищевые продукты
Шестое место с удельным весом 3% в экспорте региона занимает группа пищевых продуктов (ТН ВЭД 21), а именно, томатный соус и приправы, реализуемые в Великобританию и Белоруссию (таблица 7).
Рост реализации соусов и приправ ООО «Девелей» за 5 лет составил около 2 раз. Планируется нарастить показатели к 2024 г. еще на 30%.
По данным Минсельхоза Чувашии, 80% экспорта составляет продукция глубокой переработки. Это кондитерские изделия АО «АККОНД», соусы, кетчупы, горчица ООО «Девелей». Сырьевую часть экспорта составляет продукция сельского хозяйства: вика кормовая, горох, семена льна масленичного, горчицы, рожь, ячмень [4].
Рассмотрим возможный потенциал наращения экспорта продукции сельского хозяйства.
2. Сельское хозяйство
Динамика производства продукции сельского хозяйства в течение пяти лет выглядит следующим образом (таблица 8).
В Чувашии углеводистая структура потребления, т.е. население отдает предпочтение более доступным продуктам (хлеб и картофель), а более «ценные» продукты питания: мясо, рыба, используются в малом количестве. [6, стр. 393]. Более детальный анализ по мясу также показал, что ниже нормативов жители региона потребляют говядину (10 кг/год/чел. при нормативе равным 20), а птицей удовлетворены в необходимых количествах (38 кг/год/чел. при нормативе равным 31).
Так как и зерном, и картофелем, и мясом птицы регион обеспечен полностью, далее представлен анализ возможного наращения экспорта указанных видов продукции.
2.1. Зерно
В 2018 г. в Чувашии впервые за ряд лет было экспортировано зерно (по данным ФТС объемы по коду ТН ВЭД 10 составили 5,1 тыс. т, при этом 94% экспорта — это продажи ржи). С учетом того, что за год было произведено 13,6 тыс. т продукции, объемы вывоза за границу составили 38% (таблица 9).
Весной 2019 г. Минсельхоз Чувашии отметил рост цен на муку и хлебобулочные изделия из-за большого вывоза зерна за границу [7]. Экспорт муки ФТС при этом не зафиксировала. Однако вывоз муки пшеничной и ржаной за пределы региона составил 26 и 4 тыс. т соответственно, что составляет более четверти всего годового объема производства муки. При этом на конец года в запасах оставалось 747 тыс. т зерновых, что выше объемов производства 2018 г. в 1,3 раза. Таким образом, изменение цен скорее не связано с экспортом. Анализ ценовой динамики зерна за 5 лет показывает, что стоимость реализации продукции сельскохозяйственными организациями то увеличивалась, то понижалась даже при отсутствии экспорта (рис. 8).
К тому же, цены на внешних рынках на зерновые культуры превышают внутренние почти на четверть, что также является фактором заинтересованности производителей в поставках за рубеж (рис. 9).
В таблице 10 представлены страны, входящие в топ-20 импортеров мира, в которые могут быть налажены партнерские связи для наращения экспорта пшеницы с учетом цены (больше, чем внутренние), тарифов и прочих условий (возможность конкурировать по цене и качеству, наличие торговых ограничений).
Аналитическая таблица построена для раскрытия направлений возможного экспорта не семенной пшеницы.
1.1. Картофель
Если еще в 2012 г. Чувашия занимала 2 место в ПФО по объемам производства картофеля с показателем 900,7 тыс. т в год [8, стр. 60], то к 2018 г. производство составило менее 400,0 тыс. т, снижение почти в 2 раза за 6 лет и на 38% за пять лет. Причиной динамичного снижения является большая доля хозяйств населения в валовом сборе картофеля. В СХО и КФХ снижение за 5 лет составило лишь 5% (таблица 8).
Экспорт свежего картофеля в 2018 г. происходил по ценам ниже, чем внутренние (рис. 10, 11). Поставки производились в Казахстан. С учетом самообеспеченности населения продукцией (рис. 7), вполне вероятна необходимость вывоза за границу из-за периодического снижения спроса в регионе. Также наблюдается высокая разница между ценой реализации свежего картофеля (сырье) и переработанного — картофельного крахмала.
В таблице 11 представлены страны, входящие в топ-20 импортеров мира, в которые могут быть налажены партнерские связи для наращения экспорта картофеля с учетом цены (больше, чем внутренние), тарифов и прочих условий (возможность конкурировать по цене и качеству, наличие торговых ограничений).
1.1. Продукция птицеводства
Производство мяса птицы имеет разнонаправленную динамику, но в целом наблюдается заинтересованность товаропроизводителей в наращении объемов выпуска: +86% за 2013-2018 гг. (таблица 8). Несмотря на недостаточность в обеспечении населения региона мясом в целом, потребление куриного мяса выше указанных нормативом Минздрава России показателей: 38 против 31 кг/год/чел.
В 2018 г. были экспортированы в Казахстан субпродукты и мороженые крылья птиц (рис. 12). Есть потенциал для дальнейшего наращения экспорта. По мнению экспертов, выход на международные рынки является стратегическим решением, позволяющим подстраховаться от проблем на внутреннем рынке мяса птиц [1, стр. 32].
Производство свежих яиц за пять анализируемых лет сократилось на 19% — большей частью данный процесс связан с переориентацией ООО «Агрохолдинг «Юрма» на выпуск мяса птицы, на данный момент основными производителями яиц являются ОАО «Птицефабрика «Моргаушская»» и ОАО «Племптицезавод «Канашский»». Однако в настоящее время валовой объем производимых яиц (273 млн шт.) не достаточен для обеспечения потребительского спроса (301 млн шт.), поэтому объем, равный половине производства ввозят из других регионов (141 млн шт.), при этом часть вывозится из региона обратно, из них небольшой объем — за границу. В условиях недообеспеченности региона сложно ориентироваться на экспорт, но хорошим подспорьем в этом направлении может явиться вывоз инкубационных яиц. В 2018 году инкубационные яйца вывозились в Белоруссию и обладали высокой добавленной стоимостью 5993 долл. США/т, что выше цен экспорта свежих яиц почти в 9 раз (рис. 12).
1.2. Прочая продукция сельского хозяйства
Несмотря на то, что по данным проведенного анализа остальные продукты сельского хозяйства потенциально невозможно направлять на экспорт в силу ряда причин, в республике реализуются отдельные проекты по подготовке к реализации за рубеж производимого молока и молочной продукции. К примеру, выпуск ультрапастеризованного молока.
В связи с этим ниже представлены возможные рынки сбыта продукции (таблица 13).
Представленные страны обладают высокой емкостью и уже открыты для российских производителей.
Таким образом, в кратко- и среднесрочной перспективе усилия отечественного АПК должны быть направлены на обеспечение потребностей внутреннего рынка, предлагая качественный продукт по доступным ценам. Также должна быть ориентация на сбыт продуктов переработки, а не сырья; налаживание производств глубокой переработки.
В долгосрочной перспективе у отечественных товаропроизводителей существует возможность выхода на внешние рынки с товарами, обладающими уникальными свойствами (таблица 14). [9, стр. 32]
Заключение. По данным на 2018 г. продукция сельскохозяйственных товаропроизводителей и агропромышленного комплекса Чувашской Республики поставляется в 38 различных государств. Среди них Китай, Польша, Германия, Латвия, Великобритания, и, конечно же, страны СНГ. При этом удельный вес стран дальнего зарубежья в сбыте продукции увеличивается. Это прямой показатель того, что и качество поставляемой региональной продукции, и менеджмент отечественного производства соответствуют мировому уровню. Поэтому необходимо принимать настойчивое участие в дальнейшем внедрении в международное разделение труда, что будет способствовать стабильному развитию внутреннего рынка и переходу к новому укладу жизни не только сельского населения региона, но и всех жителей Чувашской Республики.
В работе, помимо анализа и оценки текущего наращения потенциала агроэкспорта, была предложена долгосрочная стратегия экспортной политики, а также меры содействия региональным экспортерам.

С полным текстом статьи с рисунками и таблицами можно ознакомиться по ссылке.

1. Афанасьева О. Г. Маркетинговые стратегии выхода российских компаний на международные рынки продовольствия. — Менеджмент, реклама и PR: современное состояние и тенденции развития: сборник научных статей. — Чебоксары: Чуваш. гос. пед. ун-т, 2019. – С. 28-37.
2. Экспорт агропромышленной продукции [Электронный ресурс]. URL: http://agro-in.cap.ru/Info.aspx?id=4106621&type=news&page=2&size=20
3. Гончаров В. Д., Рау В. В. Экспортный потенциал продовольственного комплекса России. — Проблемы прогнозирования. — Москва, 2018. — № 5 (170). — С. 119-126.
4. Принят региональный проект «Экспорт продукции АПК» [Электронный ресурс]. URL: http://www.cap.ru/news/2018/12/13/news-3997311
5. Петриков А. В. Развитие экспорта продукции российского АПК: проблемы и решения. — Материалы XХII Никоновских чтений «Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы». — Москва: ВИАПИ им. А.А. Никонова, 2017. — С. 3-4.
6. Афанасьева О. Г. Тенденции к устойчивому развитию агропромышленного комплекса Чувашии и Среднего Поволжья. — Рациональное природопользование и социально-экономическое развитие сельских территорий как основа эффективного функционирования АПК региона: материалы конференций. — Чебоксары, 2017. — С. 389-396.
7. Минсельхоз рассказал, почему в Чувашии подорожали мука и хлеб [Электронный ресурс]. URL: https://moygorod-online.ru/economic/economic_39331.html
8. Афанасьева О. Г. Агропромышленный комплекс ПФО России: итоги и проблемы / Монография. — Германия, 2014. — С. 160.
9. Акканина Н. В., Романюк М. А. Развитие российского экспорта сельскохозяйственного сырья и продовольствия: проблемы и перспективы для внутреннего и внешнего рынков. — Материалы XХII Никоновских чтений «Экспортный потенциал АПК России: состояние и перспективы». — Москва: ВИАПИ им. А. А. Никонова, 2017. — С. 27-32.
10. Мунши А. Ю., Мунши Ш. Мд. Александрова Л. Ю. Проблемы малых и средних предприятий региона на зарубежных рынках и пути их решения. — Вестник Чувашского университета. — Чебоксары, 2014. — № 1. — С. 234-237.
11. Узун В. Я., Фомин А. А., Логинова Д. А. Место России на агропродовольственной карте мира. — Международный сельскохозяйственный журнал. — Москва, 2018. — № 1 (361). — С. 68-76.
12. Владимиров В. В., Белов В. В., Филиппова С. П. Инвестиционные стратегии агропроизводителей в условиях импортозамещения. — Известия Международной академии аграрного образования. — Санкт-Петербург, 2017. — № 32. — С. 55-59.